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600193千股千评:资金回流核心资产,亿纬锂能、药明康德等创新高,抱团回归了?

编辑:配资助手 时间:2021-01-21 17:30 股票资讯 人已围观

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600193千股千评:资金回流核心资产,亿纬锂能、药明康德等创新高,抱团回归了?

资金回流核心资产,多股盘中创新高,又是吃肉的一天!

最近的市场大家都发现,涨多了就会跌一点,跌了之后,又会涨起来,而且指数3600点也玩起了涨一天,跌一天的游戏。

上午的市场比较正常,但是午后资金就开始活跃了起来,而且很明显的是资金又开始回流前期的主流抱团股,白酒、消费、医疗、券商、新能源等全面上涨。

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核心资产连续反弹,这几天抱团瓦解声不断,但依然有超100只股创出历史新高,海康威视、顺丰控股、平安银行、药明康德、东方财富、恒力石化、韦尔股份、荣盛石化、亿纬锂能、汇川技术、芒果超媒、传音控股、泰格医药、潍柴动力、福耀玻璃、国电南瑞、中信特钢、阳光电源、万泰生物、深信服、卓胜微、科大讯飞等都创出了新高,也验证了东哥的话,抱团不会瓦解,只是涨多了休整一下,更多是“假摔”。

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图片来源:同花顺iFinD

而且晚间宁德时代与德方纳米合资公司发生爆炸,东哥说今天估计要调整了,不过影响不到公司的经营层面,如果杀跌就是上车机会,但是今天市场太强,没给到杀跌的机会,但新能源中的比亚迪大涨超6%,所以,看来核心资产果然是很稳的。

另外晚间也有茅台的利空,茅台被点名!上层说要斩断茅台非法利益输送链,此外,上层说,返乡人群要持7天内核酸检测,14天内不外出,春节是很多行业消费的旺季,如白酒之类的,白酒销量必然受到影响了,二、三线白酒是明显利空,但是今天茅台直接高开,一点也不受影响,而且白酒板块中金徽酒、青青稞酒先后封板,金种子酒大涨超7%,山西汾酒、泸州老窖、五粮液、老白干酒涨超4%,看来还是资金做多热情高涨,主要也是白酒最近调整的比较多。

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如果说昨天是抱团的反弹,那么今天就得考虑抱团主线是否回归了!很明显,大概率是回归了,这几天资金南下对抱团造成抽血,东哥说了只是投机,持续性不会太久,而国内核心资产稍微有所调整,又是机会,当然今天涨了太多,明天可能会分化,大家还是要等低吸,学会把握低吸的机会,而不是追高,要学会看市场情绪。

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最后我们再说说基金,基于近期随着四季报的披露,一批明星基金的调仓换股的路线以及对未来的看法也随之出炉。

东哥看了张坤、傅鹏博、赵枫、杨锐文等公募老将,以及2020年公募冠军赵诣的最新观点。赵诣东哥和大家说说,这个厉害了,他是农银汇理的经理,他管理的四只基金2020年排名前四,收益率都超100%,这四只基金的前10大重仓股几乎完全一致,几乎都是新能源行业的股票,而且排名前10的公募基金,大多是重仓新能源行业,比如宁德时代、隆基股份、赣锋锂业等,而过去几年以来,几乎每年的公募冠军大多都是押对了市场的风格,或者选对了赛道,这对于我们最大的启发是无论选基还是选股,都需要选对赛道或者看准市场风格。

我们不妨看看农银汇理赵诣的持仓,目前组合持仓仍然主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。而在前十重仓股中,增持了金山办公和当升科技,减持了应流股份和新泉股份,未来会更加关注有“增量”的方向。

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易方达张坤持仓,降低医药行业,增持互联网行业

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睿远基金傅鹏博持仓,截至四季末,其十大重仓股为东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦和贵州茅台。

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睿远基金赵枫持仓

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景顺长城杨锐文持仓:

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既然未来依然是机构主导的行情,那么我们不妨看看机构的持仓,尤其是明星基金经理的持仓,可以参考,但是也不要盲目炒作业。总之,优质企业通常具备良好的应对能力,所以,未来会有一批优质的企业不断长大、稳住并且长寿。在个股方面,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

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